Undercover 在东京的预演,令艺术家 Madsaki 与高桥盾相遇,随即成为多年好友兼工作伙伴,2004年6月两人在多年间以“DARK POP FANTASY”为口号,将抽象、暴力、攻击性、得意、疯狂、怪异图案合成的十多件反映高桥盾与 Madsaki 的作品,并在目黑区 SPACE FORCE 餐厅举行名为“INTERMISSION”的油画展,及后这油画展更移师到香港展览。延续 But Beautiful-I 系列,高桥盾参与COLLETTE MEETS COMME des GARCONS 期间限定店时,高桥盾与法国背包品牌 HERVE CHAPELIER 合作为 COLLETTE MEETS COMME des GARCONS 做了四只异兽背囊布偶,完全贯彻这季异兽的理念。
2004年6月高桥盾获芝加哥 THE MUSEUM OF COMTEMPORARY ART 的邀请,参与 SKIN TIGHT THE SENSIBILTY OF THE FRESH 的展览。9月又参与 MODERNA MUSEET 展办的 FASHIONATION 展览。

因为 But Beautiful-I 的空前成功,2005年春季,高桥盾决定再接再厉,推出了 But Beautiful-II 更以“向JAN SVANKMAJER致敬”为副题,JAN SVANKMAJER 是捷克超现实派的导演,这次高桥盾特别为 JAN 曾执导的电影《Alice》作致敬。 But Beautiful-II 系列不再以暗黑异兽作主题,反而灵感来自《Alice》戏内爱丽斯所遇到的奇异经历,如内脏、骷髏、草莓及蝴蝶印花、假发颈饰、眼球钮扣、饼干陀表等,将一切扭曲的梦境变成。但 But Beautiful-II 就保留上季源用的不规则车线,抓毛内笼,配上大小眼球钮,当中一件红蓝格仔西装外套,连木村拓哉及浅野忠信亦用上作STYLING之用。
高桥盾Undercover,2006 春夏巴黎时装周,比诡异还多一分暧昧 玩了两季异兽及恐怖元素后,2005年秋冬系列 Undercover Art Crafts,设计师高桥盾继续他喜爱的中性打扮,近乎完全用男装设计做女装,更加入很多西装元素,如燕尾服款、西装背心结合白色恤衫等。不单款式,连用料都是像笔挺笔挺的西装,在时装秀中模特儿硬绷绷的发型,更加令人联想12吋FIGURE。羽毛或骷髏头拼贴颈巾,亦见其用心之处。 Undercover 由这一季开始灰沉的色调,皆因高桥盾已成功在巴黎彻底奠定其特殊的地位。
到了2006年春季,Undercover 系列名称为“T”,这季高桥盾的设计灵感来自德国电音先锋 KLAUS SCHULZE ,用上 KLAUS SCHULZE 的唱片封套作 TEE PRINT。另外,台北 Undercover 店将会用上 KLAUS SCHULZE 作背景音乐,且将可完整的看到此系列精彩的CD唱盘收藏。