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国内女装品牌上市热潮再起

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国内女装品牌上市热潮再起

拉夏贝尔赴香港上市 拟打造“中国Zara”

据了解,拉夏贝尔于内地直营店约5,000家,该服饰连锁店拟以中国Zara定位,针对大众市场消费力。公司早前已通过上市聆讯,计划于5月集资约3亿美元。中金、摩根士丹利负责承销。

从其网页所见,拉夏贝尔以女装为主,目前营运约10个品牌,包括童装,体育服装等,分店亦偏布内地所有省份。

另外,目前正进行上市前推介的中国北车,市传投资界因看好其受惠国家政策,初步反应不俗。承销团目前正洽议基础投资者,计划待佛诞假期后5月7日开始路演,并于5月22日挂牌。

北车冀5月7日路演 22日挂牌

中国北车拟发行约20.9亿股H股,相当于经扩大后股本15%。目前市况疲弱,投资界料要求H股定价较A股有折让,但受政策所限折让料于10%以内。以北车A股上周五收市价4.52元人民币计,北车H股将可最多集资117亿元,联席全球协调人包括中金、瑞银、麦格里、高盛及德银。

拉夏贝尔的辗转上市路

据香港媒体报道,国内知名女装零售企业上海拉夏贝尔服饰股份有限公司(下称“拉夏贝尔”)将于近期在港交所挂牌上市,拟集资3亿美元(约18.8亿元人民币)。拉夏贝尔已通过上市聆讯,中金和摩根士丹利负责承销。

事实上,拉夏贝尔2012年曾一度与其余十几家纺织服装业同行在A股排队冲刺IPO。这些企业包括浙江乔治白服饰、江苏AB集团、江苏云蝠服饰、宁波凯信服饰(ODM型女装加工企业)、贵人鸟、海澜之家、卡奴迪路、浙江新澳纺织、华懋(厦门)新材料科技、泉州海天材料科技,皮革和鞋类企业则包括奥康鞋业和兴业皮革。

然而同为队友,命运却各有不同。此后,主打职业装定位的乔治白和高端精品定位的卡奴迪路这两家男装品牌均如愿以偿上市成功。

到了2012年11月3日,情况更不明朗起来,IPO第八次“关闸”,直至13个多月后的2014年1月才重启。就在“关闸”的这段时间里,福建诺奇、宁波凯信服饰、江苏云蝠服饰、富贵鸟、上海水星家纺等都被“终止审查”,无缘A股市场。

2013年5月底,拉夏贝尔也出现在证监会公布的“终止审查”企业名单中。无奈之下,此后福建诺奇、富贵鸟均转战港交所,在H股成功上市;海澜之家则最终选择借壳凯诺科技“曲线”上市。

国内女装品牌上市热潮再起

近期,上海拉夏贝尔女装将在港交所挂牌。同时,在中国证监会最新公布的排队冲刺IPO的企业中,南京女装品牌维格娜丝再次赫然在列。

事实上,在国内纺织服装企业冲击IPO的道路上,女装品类一直是“重灾区”。

自2011年起,先后有近10家女装企业闯关,但绝大多数都“折戟”半道儿,以至于目前A股市场的中高端女装公司仅有朗姿股份1家,凯撒股份旗下虽也有女装业务,但同时有一定比例的男装业务。

但显然,无论是资本市场的不景气,还是此前已倒在路上的“先烈”们的教训,都未能阻挡女装企业冲击资本市场的热情。

10余家纺织鞋服企业排队

女装企业占3家

拉夏贝尔在赴港上市前,一度经历了A股IPO的失败,尽管如此,它冲击资本市场的梦终归能圆。而对于其他几家女装品牌来说,它们或已梦断A股市场,或仍惴惴不安地等待审核。

2011年,申请在A股IPO的鞋服企业共10家,其中5家为女装企业。最终,5家企业IPO闯关成功,分别为森马服饰、九牧王、百圆裤业、乔丹体育和女装企业朗姿股份,其余的4家女装企业和含女装加工业务的企业或折戟或延缓,分别为山东舒朗、珠海威丝曼、南京维格娜丝(V.GRASS)、深圳淑女屋和上海利步瑞(从事男女休闲服饰加工业务)。

太平鸟拟IPO募资完善营销网络 行业下滑难阻上市热情

继雅戈尔、报喜鸟(、森马服饰之后,浙江又一家以服装主业起家的企业向资本市场发起进攻。宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司(下称“太平鸟”)近日在浙江省环保厅接受IPO环保核查公示,其公示期为本月13日至22日。

值得一提的是,在截至5月9日IPO排队企业中,已经包括了德尔惠、贵人鸟、拉夏贝尔等十余家服装业类企业,其中,拉夏贝尔、富贵鸟、云蝠服饰目前尚处于“中止审查”状态,另有福建诺奇、宁波凯信服饰终止审查已无缘资本市场。

在这样的背景之下,以“快时尚”为特色的太平鸟仍选择奋力一跃。太平鸟主要设计、开发和经营太平鸟品牌服饰,其前身为宁波太平鸟时尚女装有限公司,成立于2001年9月,为太平鸟集团下属子公司。2011年,公司引入外资,成为一家中外合资企业,去年年底刚刚完成股份制改制。目前,公司总资产约18.7亿元,旗下拥有全资子公司25家,包括太平鸟风尚男装、太平鸟魔法风尚服饰、乐町时尚服饰等。

为进一步做大做强企业,太平鸟本次拟将IPO募集资金投向“营销网络建设项目”、“太平鸟慈东服饰整理配送物流中心项目”和“信息化系统建设项目”,投资总额约16.3亿元,三个募投项目均尚未实施。目前,太平鸟实行“自营+加盟”的渠道建设模式,并采用“大型旗舰店为核心,自营带动加盟”的市场拓展策略开拓全国市场。公司表示,未来几年公司将依托魔法风尚B2C电商平台,进一步加大电子商务渠道建设投入,进军网购市场。而从本次资金投入份额上看,公司拟投10亿元用于“营销网络建设项目”。