预兆:传如意集团向KKR竞购Sandro母公司SMCP

据彭博社今年一月下旬的消息,私人股本公司Lion Capital和中国纺织生产商山东如意集团正在发起收购法国SMCP服装集团,但没有透露具体的竞购金额。


作为法国服饰品牌的SMCP总部位于巴黎,是Sandro, Maje和Claudie Pierlot的拥有者。根据分析人士透露,公司被收购的估值可能超过10亿美元。

落空:收购SMCP计划或因价格无法达成共识而泡汤

三月上旬传出中国纺织生产商山东济宁如意将法国轻奢品牌Sandro、Maje和Claudie Pierlot收入囊中的计划大概要泡汤了。

SMCP曾一度与山东如意走得很近。去年9月,自2013年开始控股SMCP的全球私募巨头KKR决定将SMCP投放市场,接到了多个潜在买家洽购,包括如意和英国私募股权公司Lion Capital。但交易最终没有谈拢,部分原因是SMCP和山东如意在价钱上无法达成共识,而且SMCP创始人在出售价格上也存在分歧。

目前,SMCP中国的营业额约占总营业额的10%,集团显露掘金中国市场的野心,并计划加快开店速度。不过事情还没有最终定论,有知情人士称SMCP希望同时推进出售和IPO;另外又有消息指,除非出现可观的报价,IPO是板上钉钉的了。

定局:如意13亿欧正式收购SMCP,目标直指亚洲市场

山东如意集团正式宣布收购Sandro、Maje母公司SMCP集团,并已签署一份独家经营协议。虽然具体财务细节尚未公布,据消息透露,此次交易涉及金额约13亿欧元,收购后品牌未来将致力扩张亚洲市场。此次收购后,山东如意集团将占SMCP集团多数股权,KKR集团将保留少数股权。

如意保留了SMCP位于巴黎的设计和创意团队,以及其目前的市场策略和组织结构。董事长邱亚夫称,此次收购是集团成为中国乃至全球综合纺织和时装业务领导者的重要一步。山东如意集团将帮助SMCP集团实现其成为轻奢品牌全球领导者的长期目标。

SMCP集团总裁指出,将继续扩张欧洲、北美、中东市场,尤其是亚洲地区。集团认为中国市场的发展空间更大,在2011-2020年期间,该地区进入中产阶级家庭的数量将从3300万增至8500万,而这些消费者将成为集团的新目标客户。

而近日有消息称Sandro 和Maje在本季度即将正式登陆Tmall.com天猫,除了登陆天猫,迎合中国消费者的电商购物喜好品牌还扩张了男装和配件类别,以发展全品类战略,Daniel Lalonde并号称Maje新推出的手袋非常受欢迎。

探究:海外企业并购火热 本土企业能否买成时尚巨头?

中国企业海外并购的火热局面已经持续很长一段时间。此前,并购市场上出现一些高端品牌为确保市场份额务实地选择和相对低端或中档品牌合作的趋势,被业内人士戏称为“下嫁”。

山东如意的交易进程可谓一波三折,虽然此前曾因价格问题而耽搁,最后控70%的KKR最终拍板决定与如意集团达成交易。

对如意集团而言,SMCP在欧洲有非常广泛的销售布局,山东如意可以借助这个平台扩大公司在欧洲市场的品牌认知和影响力

而对于SMCP来说,如意集团在中国和日本有着非常丰富的销售经验和销售网络,借助如意集团在这两个市场的优势,SMCP将进一步扩大其在亚洲市场的影响力和市场份额。显然这是一笔双赢的买卖!

山东如意科技集团董事长邱亚夫称,收购SMCP后,如意集团不会参与后者的运营,只会以大股东身份从战略层面提供支持:“把他们的优势与我们在亚洲,特别是在中国的现有优势结合起来。”邱亚夫希望把“注入深植于巴黎的潮流风尚”作为里程碑,迈上成为时尚行业综合性巨头的路。

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