杭州的江南布衣赴港上市 天生文艺范

杭州的江南布衣赴港上市 天生文艺范

导语10月18日,江南布衣开始了她申请在香港主板上市的公开路演推介工作,品牌联合创办人,分别担任董事会主席兼CEO和首席创意官的吴健和李琳夫妇在香港举行IPO记者会,向媒体分享企业的发展历程以及上市后的商业构想。

 

  据市场消息透露,在国内经营女装品牌JNBY的江南布衣(03306.HK)拟在今天至本月24日公开招股,发行1.25亿股,每股6.08元至7.73元,集资最多9.66亿元,计划在10月31日挂牌,保荐人为建银国际。   

 

  江南布衣集团表示,融资所得主要用于开设自营店、翻新目前自营店、扩充零售网络、收购及研发。 对于旗下女装品牌JNBY的扩张,集团创办人李琳曾公开表示,不打算在国内三线城市进行扩张,不过对于一线城市的店铺布局,她表示像北京这样的一线市场, 30家门店有点太多了。

 

  截至2016年3月31日止9个月,江南布衣集团的总收入为15.35亿元人民币,70%来自女装,利润约2.13亿同比增长约13.9%。毛利率则由2014财年的58%提高至2015财年的61.4%,2016财年进一步上升至62.6%。目前集团店铺规模超过1255家,包括自营店有404家、经销商经营店有820家和海外店铺31家。

 

  江南布衣集团1997年在杭州成立,目前公司主要拥有5个品牌包括女装JNBY、男装(ii)CROQUIS、童装jnby by JNBY和Pomme de terre以及高端女装less。根据第三方数据公司CIC统计,去年,江南布衣集团在中国设计师品牌时装行业占最大的市场份额。

 

  由于品牌拥有独特性和高辨识度、江南布衣集团会员数量一直领先国内同行,截至2016年3月31日会员数量已突破1100万,而活跃会员数量由截至2014年6月30日的8.6万迅速增至截至2016年3月31日的17万。

 

  江南布衣集团旗下女装JNBY在国内本土竞争对手主要有来自上海的素然和Dazzle,以及来自广州的MO&Co.。对于JNBY的扩张,集团创办人李琳曾公开表示,不打算在国内三线城市进行扩张,不过对于一线城市的店铺布局,她表示像北京这样的一线市场,30家门店有点太多了。

 

  对此,江南布衣集团创始人、董事会主席及行政总裁吴健表示,此次引入说明上游产业对公司发展有信心。同时,公司现金流良好,将在上市后拿出每年净利润的75%用于派息,让股东能够分享公司的长期增长。

 

  四成资金用于建设物流中心

 

  募资用途方面,财新网报道,37%将用于建设一座新的物流中心。吴健进一步表示,位于杭州萧山的物流中心将于2019年中期建成,预料能支撑公司未来5年的发展,将承担过库存回仓及分发的作用,有助于降低成本。

 

  派息率高达75%

 

  从市场份额来看,成立于1997年的江南布衣已成为领跑者。据此前公布的招股说明书申请版本显示,2015年,江南布衣零售总额占比9.6%,在中国设计师品牌时装行业排名第一,同时占中国服装行业的0.2%。   

 

  从财务数据来看,截至2016年3月31日止9个月,江南布衣集团的总收入为15.35亿元人民币,70%来自女装,毛利率进一步上升至62.6%,速写更是达到68.3%。利润约2.13亿元人民币,同比增长约13.9%。   

 

  江南布衣集团营业利润在过去三年以23%的复合年增长率增长,2016年达到3.43亿元人民币。集团现金流充沛,2014—2016经营活动现金流年复合增长率达到83.7%。

 

  但正如李琳曾对媒体所说:“原来不打算上市。但是因为有了基金的投资,你知道,基金的钱总是要到资本市场上挣回来的。”

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